一、全球储能市场快速增添 ，，中国新增装机跃居第一
配景：可再生能源发电占比提升 ，，输配、波动等问题展现
可再生能源发电量占比提升 ，，电网在输配、波动性调控等方面的难度增大。。。碳排放趋严+全球平价到来 ，，光 伏风电、水电等可再生能源发电占比快速提升 ，，2020年光伏风电发电量达7270亿千瓦时 ，，发电占比9.5% ，， 但可再生能源发电具有不稳固性、间歇性的问题 ，，提高了电网在输配容量、电频波动控制等方面的要求 ，， 需要依赖储能形成可控制、可调理的电网运营模式。。。
装机：全球储能累计装机量191GW ，，稳步提升
阻止2020年底全球储能装机量191.1GW ，，同增3.5%;中国储能装机量35.6GW ，，同增9.9%。。。凭证 CNESA ，，阻止2020年底全球已投运储能项目的累计装机量达191.1GW ，，同比增添3.5% ，，其中 ，，中国的累 计装机量抵达35.6GW ，，占全球的18.6% ，，同比增添9.9% ，，涨幅同比提升6.4pct ，，回归高速增添 。。。
应用：储能周全应用于电力系统的各个环节
储能是电力系统中的要害一环 ，，可以应用在“发、 输、配、用”恣意一个环节。。。电力即发即用 ，，无法直接 存储 ，，配储则可以平滑电力波动性 ，，镌汰资源铺张。。。按应用场景可分为用户侧(自觉自用、峰谷价差套 利) ，，发电侧(可再生能源并网、镌汰弃光弃风)、电网侧(电力调峰、调频)、输配侧以及辅助服务 (5G基站备用电源)等多种用途。。。差别用途的电力系统对应储能的应用类型和放电需求也保存差别。。。
二、储能经济性拐点到来 ，，万亿市场潜力重大
储能盈利模式及空间测算
并网侧：分应用装机占比48% ，，主要为大电站配储
并网侧主要是指大电站配储 ，，2020年全球分应用装机占比48% ，，是阻止2021年最大的应用偏向。。。通过在 风物电站设置储能 ，，将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段举行并网 ，，一方面 ，，可以提高可 再生能源使用率;另一方面 ，，可以对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电着力举行平滑控制 ，，知足 并网要求。。。2020年全球并网侧新增储能装机2.6GW/5.5GWh ，，同比+156% ，，得益于储能本钱下降+配储 政谋划定 ，，大电站配储规模提升迅速。。。
用户侧：分应用装机占比29% ，，主要为自觉自用+峰谷价差套利
储能在用户侧主要是指与工商 业、户用平漫衍式电源配套或作为自力储能电站应用 ，，2020年全球户用、工商业新增装机1.1GW/2.5GWh、 0.4GW /1.0GWh ，，合计1.5GW/3.5GWh ，，分应用装机占比约29% ，，主要用于知足电力自觉自用、峰谷价 差套利、节约容量电费、提升电能质量 ，，以及在新能源车充电时平滑负荷、包管供电可靠性等。。。
电网侧：分应用装机占比15% ，，主要为调峰调频
随可再生能源发电占比提升 ，，电网发电频 率、波动稳固的要求提高。。。储能毗连电网后可直接吸收电网下发的调峰调频指令 ，，凭证调理指令充放电。。。 由于全球和海内的应用分类差别 ，，此处将调峰调频和其他一起列入。。。2020年全球电网侧新增储能装机 806MW ，，同比+58% ，，分应用装机占比15% ，，其中海内电网侧分应用装机占比更高 ，，为27% ，，2020年新 增装机446MW ，，同比+46%。。。
辅助服务：分应用装机占比10% ，，主要是5G基站配储
辅助服务指除正常电能生产、运送、使用外 ，， 由发电企业、电网谋划企业和电力用户提供的服务 ，，其中5G基站的工业化建设迅速 ，，将带来基站备用电源 端的增量储能需求。。。2020年全球在辅助服务应用场景新增储能429MW ，，分应用装机占比由2019年的20% 下滑至8% ，，主要是由于并网侧增添迅速 ，，稀释了辅助服务的全球装机份额 ，，其中海内新增271MW ，，全球 装机占比11%。。。
储能空间：到2025年海内新增储能需求达34GW/86GWh
2021年7月尾至今海内政策频仍落地 ，，用户侧拉大峰谷价差 ，，最大系统峰谷差率凌驾40%的地方 ，，峰谷价 差凌驾4:1;并网侧凌驾电网包管性规模的凭证20%*4h的挂钩比例举行配建的优先并网。。。我们预计到2025 年海内新增储能装机抵达34.4GW/86.2GWh ，，2021-2025年复合增速为84%;到2030年海内新增储能装 机抵达175.6GW/534.4GWh ，， 2021-2030年复合增速为61% ，，海内储能市场占全球市场的1/3左右。。。
三、外洋市场率先迸发 ，，公共项目与户用需求共振
美国：2020年储能市场迸发 ，，成为全球第三大储能市场
美国2020年新增储能市场迸发 ，，首次突破1GW。。。凭证BNEF统计 ，，2020年美国电化学储能新增装机 1.1GW/ 2.6GWh ，，同比增添207% ，，首次突破单年新增1GW ，，2020年储能市场迸发主要得益于美国公用 事业端的大规模储能安排以及极端天气下户用储能需求的大幅提升。。。到2020年美国累计储能装机为 2.7GW/5.8GWh ，，同比增添84% ，，已成为仅次于欧洲、韩国的全球第三大储能市场。。。
欧洲：2020年跃居全球累计电化学储能的最大市场
欧洲2019年开启储能元年 ，，2020年再立异高 ，，累计装机4.1GW/6.2GWh。。。凭证BNEF统计 ，，2019年欧洲 储能市场迎来迸发 ，，英国德国引领增添 ，，储能元年到来。。。2020年欧洲储能装机再立异高 ，，实现电化学储能 新增装机1.2GW/1.9GWh ，，同增19% ，，新增装机居全球第二 ，，阻止2020年底欧洲累计储能装机为 4.1GW/6.2GWh ，，同增43% ，，累计全球分地区装机占比19% ，，逾越韩国成为全球最大储能市场。。。
韩国：储能电池清静性影响 ，，新增装机量下滑
阻止2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh ，，是全球第二大市场。。。新增电化学储能装机 0.8GW/2.2GWh ，，同增30% ，，阻止2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh。。。韩国2019- 2020年新增装机量较2018年显着下降 ，，主要原因是2018-2019年韩国爆发27起储能电池起火事故 ，，给行 业带来重大负面影响。。。2021年韩国逐步作废可再生能源权重REC津贴以及工商业储能电价折扣 ，，我们预计 2021年储能新增装机将继续面临下滑。。。国有电力公司Kepco妄想2021-2025年装置1.8GWh储能系统 ，，主 要用于延期输电投资 ，，这将是到2023年韩国储能市场最大驱动力。。。
四、储能手艺多元化生长 ，，锂电池为业界主流偏向
抽水蓄能-应用普遍 ，，十四五时代我国仍有一定规模建设
抽水蓄能应用普遍 ，，十四五时代抽水蓄能投产超20GW ，，到2030年运行装机将超70GW。。。抽水蓄能电站被 称为电力系统的稳固器、调理器 ，，应用普遍 ，，2020年全球储能装机占比90%以上 ，，我国是全球抽水蓄能电 站在运、在建规模最大的国家 ，，我国国家电网在运抽水蓄能电站22座 ，，在建抽水蓄能电站30座 ，，并妄想十 四五时代抽水蓄能投产超20GW ，，到2030年运行装机将超70GW。。。抽水蓄能规模的持续扩大能够增进新能 源快速生长 ，，配备足够容量的抽水蓄能可有用提升大电网综合防御能力 ，，包管电网清静稳固运行。。。
电化学储能-性价比凸显 ，，商业化远景大
电化学储能已经入商业化 ，，或成未来生长重点。。。因本钱低、寿命长、手艺成熟 ，，物理机械储能 ，，尤其是抽 水蓄能应用普遍 ，，但受地理情形制约、投资高、建设周期长等影响生长渐缓;电磁储能和光热储能综合效 率高 ，，但尚处于手艺开发阶段 ，，电化学储能性价比高 ，，已经进入商业化阶段 ，，随本钱的逐渐降低 ，，我们认 为电化学储能-锂离子电池将是储能主要的应用类型。。。
飞轮储能-新型储能手艺
飞轮储能是新型储能手艺之一 ，，处于商业化早期。。。通过电动/发电互逆式双向电机 ，，电能与高速运转飞轮的 机械动能之间的相互转换与贮存。。。飞轮储能具有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限制、装置维 护利便、对情形危害小等优点 ，，可用于不中止电源、应急电源、电网调峰和频率控制。。。但阻止2021年飞轮 储能还具有很大的局限性 ，，相对能量密度低、静态损失较大 ，，现仅处于商业化早期。。。（泉源 中国能源网）
